| • | From The Lonely Afternoon - Flora Purim |
| • | Mr Funky Samba - Banda Black Ria |
| • | Eu Bebo Sim - Osmar Milita |
| • | Upa Neguinho - Elis Regina |
| • | Batuque - Marcos Valle |
| • | Mas Que Nada - Ella Fitzgerald |
| • | Maria Fumaca - Banda Black Rio |
| • | Crickets Sing For Anamaria - Marcos Valle |
| • | Tim Tim Por Tim Tim - Joao Gilberto |
| • | Jive Samba - Jon Hendricks |
| • | Manha De Carnaval - Louie Ramirez |
| • | Madalena - Elis Regina |
| • | Barsanova Brown - Eddie Cana |
| • | Islande In The Sun (Interlude) - Flora Purim |
| • | Celebration Suite - Airto Moreira |
